20Nov
Me gusta el campo
20/11/2023 - Ignacio Iriarte
El problema con China no es de volúmenes, es de precios
El mercado chino sigue
complicado: elevados stocks, mucha carne en cámara comprada a altos
precios y que ahora debe venderse a valores inferiores.
Hay también una recuperación
económica pospandemia menor a la esperada, baja confianza de los consumidores,
debilidad del yuan, sobreoferta de carne de los países proveedores
(especialmente de Brasil), menor actividad de restaurantes y bares.
Pese a todo, las
importaciones siguen muy altas, pero a precios muy bajos. “Esta es una crisis
de precios, no de volúmenes”, nos dijo hace meses un broker uruguayo
muy activo en el mercado chino.
En enero–septiembre de este
año, China importó 2,035 millones de toneladas de carne vacuna, un 5% más que
igual período del año pasado, por un valor de U$S 10.400 millones, 20%.
El principal proveedor fue
Brasil, con 843 mil toneladas, con una participación –en volumen– del 41,4%.
El segundo fue Argentina,
con 404 mil toneladas y una participación del 20%, mientras que el tercer lugar
lo ocupa Uruguay, con 208 mil toneladas y un share del 10%.
Estos tres países del
Mercosur –Paraguay no está habilitado para China– proveen el 71% de las
importaciones del gigante asiático.
El cuarto lugar corresponde
a Australia, con 169 mil toneladas y una participación del 8%, y el quinto
lugar es para Nueva Zelanda, con 166 mil toneladas y un share del
8% del mercado.
Luego viene Estados Unidos,
con 123 mil toneladas –representando el 6% de las importaciones–, y el séptimo
lugar es para Bolivia, que colocó 47 mil toneladas, el 2,3% de las compras chinas.
Debe observarse que en los
primeros nueve meses del año, China importó 46.000 toneladas de carne vacuna
enfriada, nivel en ascenso con respecto a los años anteriores, pero que
representa sólo el 2,2% del volumen total de carne adquirido.
El precio CIF promedio de
los cortes vacunos enfriados, unos U$S 11.600 por tonelada, duplica el valor
promedio de la tonelada de carne congelada sin hueso, que fue de U$S 5.544 por
tonelada.
El rubro de enfriado está
dominado principalmente por Australia (23.000 toneladas), Estados Unidos
(14.000 toneladas) y Nueva Zelanda (7.000 toneladas), con un pequeño volumen
provisto por Argentina (1.250 toneladas).
El precio CIF promedio de la
carne vacuna sin hueso importada por China, que en el 2021 promedió los U$S
5.726 por tonelada, sube fuertemente en el primer semestre del año 2022, hasta
tocar un pico de U$S 7.633 por tonelada en julio del año pasado.
Desde entonces ha caído
continuamente, hasta llegar a los U$S 5.142 en septiembre pasado, un 33% por
debajo del pico de julio del 2022.
La tendencia actual
parecería ser a la baja, la mayoría de los operadores que hemos consultado
consideran que se está próximo a un piso de valores.
Ya hay muchos proveedores
que a estos bajos precios buscan otros mercados para sus cortes, porque hoy los
números con China no cierran.
También, en los primeros
nueve meses del año, China importó 27 mil toneladas de menudencias bovinas,
volumen poco significativo si se lo compara con los dos millones de toneladas
de carne vacuna adquirida. En los primeros meses del año próximo estaría
operativo para nuestros frigoríficos el mercado de menudencias de China,
esperándose precios muy mejorados en relación con lo que hoy pagan otros
mercados, pero volúmenes muy modestos, al menos al principio.
